Conservation long-terme des documents
Tous les documents (polices, offres, courriers, emails, …) relatifs à un client ou à un contrat accessibles à tout moment et au format PDF.
La conservation digitale des documents relatifs à un contrat (et au preneur d’assurance) tout au long de sa durée de vie présente de nombreux avantages dans la gestion commerciale et l’organisation d’un bureau de courtage :
- Extraction et accessibilité rapide et simple des pièces nécessaires
- protection à long terme contre une mauvaise interprétation des informations transmises aux clients et des accords pris
- partage de l’information avec les clients
Aujourd’hui elle est ainsi devenue une obligation légale (MIFID).
Willemot vous offre la possibilité de conserver au format PDF, lisible par tous, tous les documents relatifs à un contrat :
- polices avec conditions générales et particulières
- courriers et toute correspondance écrite (offre, lettre, …)
- emails échangés
- Toute autre activité liée : actions marketing, sinistre, comptabilité des paiements
VOS AVANTAGES
- Vos données sont conservées, sécurisées et backupées en externe
- Tous les fichiers sont en format PDF, facilement lisibles, par vous, vos collaborateurs mais aussi vos clients
- Vous accédez plus rapidement à l’information
- Vous disposez d’une vision 100% complète du dossier (emails, comptabilité, …)
- Vous pouvez vous protéger en cas de litige sur la compréhension d’un dossier
- Vous pouvez plus facilement transférer votre portefeuille
- Vous satisfaisez à vos obligations légales (MIFID)