Jaarlijks overzicht van de situatie van uw klant
Een eenvoudige en zekere manier om te voldoen aan uw verplichting om een jaarrapport te maken.
Sinds 2014 verplichten de nieuwe assurMiFID-richtlijnen u om minstens één keer per jaar voor elk van uw klanten een compleet overzicht te maken van al zijn dekkingen. De veelvuldigheid van contracten en tools maakt het opstellen van zo’n document er niet eenvoudiger op.
Willemot NV biedt u de mogelijkheid om dit overzicht gemakkelijk en eenvoudig op te maken en er tegelijk een simulatietool van uw klanten van te maken.
- Lopende contracten
- Duidelijke presentatie dankzij een overzichtelijke lay-out
- Overzicht van alle essentiële elementen (polis, premie, overzicht van dekkingen, boekhouding, ..)
- Documenten in makkelijk leesbaar pdf-formaat
- Beschikbare maar niet-onderschreven contracten
- Visualisering van niet-onderschreven producten
- Informatie-interface op niet-onderschreven producten
- Overzicht van offertes (AssurMiFID)
- Verzending via e-mail (papieren versie op aanvraag)
UW VOORDELEN
- U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen (AssurMiFID)
- U bespaart tijd (encoderen en versturen van rapporten)
- U biedt uw klant een duidelijk overzicht van zijn polissen (duidelijke en overzichtelijke samenvatting, pdf-formaat, …) en de mogelijkheid om onmiddellijk te reageren (via e-mail)
- U biedt uw klant een helder zicht op zijn portefeuille (offertes, overgemaakte informatie (AssurMiFID), polissen, schadegevallen, premies, e-mails, …)
- U profiteert van de gelegenheid om bijkomende verkoop te stimuleren door niet-onderschreven producten voor te stellen met de bijhorende informatie